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专注于肿瘤和HPV检测的优秀IVD企业

www.eastmoney.com 2017年04月18日 00:00 上海证券 魏赟,杜臻雁

透景生命(300642)

公司主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售,主导产品包括肿瘤标志物体外诊断产品和人乳头瘤病毒( HPV)检测系列产品。 公司综合运用高通量流式荧光技术、化学发光免疫分析技术、多重多色荧光PCR技术等多个技术平台开发诊断试剂,形成了“以肿瘤全病程临床检测产品为主,其他领域检测产品为辅”的丰富的产品线。 公司产品销售覆盖国内30个省市近家医疗机构, 其中医院客户366家,三级以上医院318家,占医院客户比例达到86.88%。

盈利预测

我们预计 2017-2019 年归于母公司净利润增速 29.37%、 30.31%和30.89%,相应的稀释后每股收益为 2.11 元、 2.75 元和 3.60 元。

公司估值

考虑到公司的业务结构及市场竞争状况,我们认为给予公司 17年每股收益 35 倍市盈率这一估值水平较为合理,以该市盈率为中枢且正负区间为 20%的公司合理估值区间为 67.07-80.49 元,相对于 2016年的静态市盈率(发行后摊薄)为 41.16-49.40 倍。

定价结论

预计募集资金总额 54,150.00 万元,计划发行股份不超过 1,500 万股, 对应每股发行价为 36.10 元, 对应 15、 16 年 PE 为 32.93、 22.16。

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透景生命重要数据一览
透景生命基本面数据
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  • 总股本 0.60亿股
  • 流通股 0.15亿股
  • 每股收益 1.63元
  • 每股未分配利润 2.65元
  • 每股净资产 4.81元
  • 净资产收益率 41.04%
  • 净利润 9776.55万
  • 净利润增长率 48.63%
透景生命投资评级
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一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
一年内 0 0 0 0 0 0
透景生命盈利预测
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2015A 2016E 2017E 2018E
每股收益(元) 1.46 2.17 2.12 2.80
净利润(亿元) 0.88 1.30 1.27 1.68
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
凯普生物 9.99% 4 0 0 0 0 0
片仔癀 5.81% 27 7 19 1 0 0
美诺华 5.56% 4 0 0 0 0 0
新光药业 4.94% 1 1 0 0 0 0
利德曼 4.41% 0 0 0 0 0 0
东阿阿胶 4.40% 50 19 28 1 0 0
莱美药业 3.54% 4 2 2 0 0 0
柳州医药 3.44% 16 8 8 0 0 0
广誉远 3.23% 13 5 8 0 0 0
瑞康医药 3.17% 24 14 10 0 0 0
复星医药 2.97% 18 15 3 0 0 0
中国医药 2.43% 27 17 10 0 0 0
博腾股份 2.29% 10 2 6 2 0 0
华东医药 2.25% 36 23 13 0 0 0
华润三九 2.23% 21 5 16 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台 详细 47 379.05 301.46 404.65
中金环境 详细 46 28.58 24.30 29.21
隆基股份 详细 45 14.60 13.30 16.33
宋城演艺 详细 42 25.42 19.32 19.42
国轩高科 详细 37.52 30.44 33.33
南都电源 详细 27.09 17.20 19.84
铁汉生态 详细 38 14.70 11.74 15.13
爱尔眼科 详细 38 35.05 29.50 31.79
碧水源 详细 37 26.80 15.96 20.68
永辉超市 详细 36 5.04 4.47 6.06
五粮液 详细 35 49.00 34.01 43.88
龙蟒佰利 详细 35 16.18 12.21 17.06
伊利股份 详细 34 18.27 16.10 18.55
亿纬锂能 详细 34 40.82 28.09 33.51
盈峰环境 详细 34 16.34 13.60 16.00