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详细解剖了两段婚姻和一段婚外情之间的激烈矛盾。主人公Noah是一个好丈夫、好父亲，在纽约一所高中教书。他的生活安逸而舒适——工作不太累，四个孩子不需要他太操心，妻子很体贴。他夏天时常跑到长岛构思自己正在创作的新小说。当他偶遇漂亮女人Allison之后，他突然感到自己找到了性情相投的「精神伙伴」。Noah的妻子Helen，他们大学时就开始相恋，已经结婚17年。她得知丈夫的奸情后感到非常失望，她的态度也从理解逐渐变为愤怒，从原谅变为复仇。Allison在一家热门汉普顿餐厅当服务员。最近发生了一个悲剧事件，她至今没有恢复元气。Allison的丈夫Cole，一位锋芒毕露的牛仔，经营着位于长岛东侧的一个农场，这个农场已经在他的家族中传了好几代。Cole和Allison的婚姻本来已经问题很多，当Allison出轨之后，他们的矛盾进一步上升。
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瑞秋辞去了咖啡店的工作，开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作，但罗斯认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日瑞秋仍在加班，罗斯带了食物到办公室探望，弄得一团糟被瑞秋赶回家，争吵后导致赌气分手。罗斯在和乔伊、钱德勒喝酒时打电话给瑞秋，而马克来恰好在，气愤地挂了电话。绝望他有一个陌生女子有了一夜情，虽然试图和瑞秋重归于好时，但由于此事两人还是最终分手。而然看到罗斯和邦妮约会，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方，面对着邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了。
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罗斯不知瑞秋对他的感觉，并和老同学茱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次就酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。让罗斯在瑞秋和茱莉见无所适从，在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与茱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让，一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。
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菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）和瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）的公寓已经修复完毕，菲比搬回了公寓，瑞秋继续和乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）住在一起。乔伊在《Days of Our Lives》剧组里得到了一个角色。就在钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）的婚礼前一夜，钱德勒突然临阵畏缩，逃走躲了起来。他走了之后，菲比在卫生间找了一支显示有孕的验孕棒，从而断定摩妮卡有了身孕。菲比和罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）在办公室找到了躲藏的钱德勒并说服他回来，回来后他听到了菲比与瑞秋的窃窃私语——摩妮卡怀孕了！最后钱德勒和摩妮卡顺利完婚，但摩妮卡却说自己并没有怀孕。
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罗斯和艾米丽还是完婚了，但由于不能容忍生活里还有瑞秋，最终两人离婚了。罗斯搬出公寓，找到了跟大家很近新住处，但因为得罪上司而丢掉了博物馆的工作。菲比生下一个男孩两个女孩，希望留下一个孩子，但无奈弟弟不同意。一夜情后，钱德勒和摩妮卡决定秘密维持关系。直至被大家知道，两人的恋情才公之于众。乔伊获得一个做男主角的机会，但却因为资金问题被迫停止了。众人去拉斯维加斯看望乔伊，在飞机上罗斯和瑞秋再次重逢。钱德勒和摩妮卡决定在拉斯维加斯的小教堂结婚，刚到就遇到了酩酊大醉刚糊涂结了婚的罗斯和瑞秋。
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对17岁的弗吉尼亚少女埃琳娜(妮娜·杜波夫 饰)来说，新的学期意味着新的开始。她在自己的日记中写道：只要我能说服他们，那么也许，仅仅是也许，我自己也会相信。埃琳娜的父母一年前双双死于车祸，埃琳娜是那场事故中唯一的幸存者。她的弟弟杰里米(史蒂夫·R·麦奎因 饰)和她搬到姑妈珍娜(Sara Canning 饰)家借住，他们很快就适应了新的环境。在好朋友邦妮(卡特琳娜·格兰厄姆 饰)和卡罗琳的帮助下，埃琳娜的脸上恢复了笑容，她又变成了以前那个天真烂漫的普通少女。唯一让她烦心的是，她那个喜欢惹事生非的哥哥硬拉着她当橄榄球运动员的前男友马特(扎齐·罗伊瑞格 饰)去贩毒。邦妮是一个业余通灵师，逢人便夸赞自己的神奇本事，卡罗琳则是学校里的校花和社交女王。转校生斯特凡·惠特莫尔(保罗·韦斯利 饰)的到来，打破了校园的宁静。斯特凡是个英俊的、迷人的、长相出众的美貌少年，也有不幸的过去,他同样父母双亡，是叔祖父皮特一个人把他拉扯大的。虽然只是初次见面，埃琳娜就已经和斯特凡在课堂上眉目传情了。埃琳娜绝不会想到，这个在室内也戴着大墨镜装酷的男孩子，真实身份是一个吸血鬼。斯特凡在自己的日记中写道：我真不该闯入她的生活，如果她知道了真相，知道了我是谁，我来这里做什么……她会怎么做？糟糕的是，他的这些行为举止，都与谋如果这些还不够戏剧化，斯特凡那位傲慢、自负、行事鲁莽的哥哥达蒙(伊恩·萨默海尔德 饰)也出现了，发誓要毁掉斯特凡的新生活。达蒙所使用的手段就是：用自己的魅力把埃琳娜从斯特凡身边夺走。
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在一个清晨的早上，埃琳娜在晨跑，发现自己被人跟踪，慌乱中想甩掉这个人，却被撞个正脸，那个男孩向埃琳娜道歉没有看到路。埃琳娜把事情告诉了邦妮觉得自己开始疑神疑鬼。邦妮和埃琳娜讨论着一只没有克劳斯的动静，而邦妮一只作着同一个噩梦，感到很不安。达蒙仍然像以前一样，过着纸醉金迷的生活。在酒吧中碰上达蒙的里克来找在酒吧打工的杰里米，杰里米在这段时间的学习成绩很糟糕，里米被酒吧的美女服务生告知杰里米早就被炒鱿鱼了。此刻的杰里米正在和泰勒一起练习弩箭、聊天。埃琳娜对杰里米的近况很担心，给杰里米打电话却无人接听。达蒙安慰埃琳娜时，克劳斯带着另一个混血托尼来介绍给埃琳娜和达蒙认识。原来早上跟踪埃琳娜的男孩就是托尼。克劳斯警告埃琳娜他在寻找妹妹还有斯特凡偷走了他的棺材。邦妮来到了梦中的破屋中，发现了斯特凡偷走的棺材，斯特凡要求邦妮帮忙隐藏棺材。邦妮答应了。在另一方，埃琳娜家中，为了泰勒和埃琳娜正在争吵。杰里米把泰勒请到了家中。克劳斯来威胁达蒙，想找到妹妹和棺材，无果。克劳斯打来电话给杰里米。泰勒在此时离开，埃琳娜和里克发现杰里米脱下戒指不知所踪。在门口看见杰里米，为救杰里米，里克身受重伤。原来杰里米已经被克劳斯进行了精神控制。埃琳娜又让达蒙故技重施，抹去了杰里米的记忆。
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莫妮卡、钱德、瑞秋、菲比、乔伊和罗斯是彼此最好的朋友，一起走过十年岁月的点点滴滴。虽然老友们各有各的性格特点，也会有矛盾和争执，但对于彼此，他们永远在一起。故事开始在咖啡馆里，婚礼上落荒而逃的瑞秋闯进来寻找老同学莫妮卡。莫妮卡的哥哥刚刚离婚，而他从小暗恋的人正是这个落跑新娘瑞秋。瑞秋在莫妮卡家住了下来，决定不在做爸爸的女孩儿，真正的步入社会，于是在其他老友的帮助下，她上路了，从二十多岁初入社会，到三十多岁成家立业，他们一走就是十年。十年间风风雨雨，在嬉笑怒骂中，在离别团聚中，他们向我们讲述着友情、爱情还有生活。让我们和他们一起开怀大笑或是黯然神伤。
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在众人的猜测中，瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）证实自己确实怀孕了，而孩子的父亲正是罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰），事情就发生在钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）婚礼前的一个月。瑞秋和乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）继续住在一起，但这时乔伊忽然对瑞秋产生了不一样感觉。当罗斯觉得自己在丧失了很多父亲的感觉时，乔伊只好建议瑞秋搬到罗斯那里住。后来乔伊表达了自己对瑞秋的感觉，但瑞秋婉拒了。瑞秋剩下一个女儿，取名为Emma，尽管这个名字是摩妮卡从小就计划好了的，准备用在自己孩子身上的。
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随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民。
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克劳斯（约瑟夫·摩根饰）为了争夺女儿霍普，诅咒了海莉（菲比·托金饰）和她的新月狼群，海莉只有每月月满才能够变回人形。以利亚（丹尼尔·吉里斯饰）每个月满都会带霍普去河口与海莉相聚。他们的姐姐芙蕾雅（赖莉·维可饰）重获自由，兄弟两人正在适应与他们失散多年的大姐芙蕾雅（赖莉·维可饰）一起生活。克劳斯默许马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯饰）新奥尔良的掌权。瑞贝卡（克莱尔·霍尔特饰）为了拯救科尔（纳帅尼尔·布佐尼克饰）去了远处寻找方法。戴维娜（丹妮尔·坎贝尔饰）坐上女巫的摄政王后开始贪恋权利，她以帮海莉打破诅咒为条件让海莉帮她铲除执政障碍。
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家族凝聚力量。千年前始祖吸血鬼家族相互以此为誓。他们约定生死相随，不离不弃。 如今，千年已逝，家族纽带不再牢固。岁月、悲惨经历和对权利的渴求让始祖家族四分五裂。当Klaus Mikaelson——始祖吸血鬼与狼人的混血，收到神秘信息得知一股反抗他暗潮的正在超自然力量涌动的新奥尔良法国区内酝酿成型，于是他回到了这个曾经由他的家族帮助建立的城市。Klaus的探求行为不可避免地导向与他自己曾经邪恶门生Marcel的重聚，而这位魅力非凡的吸血鬼正完全统治着新奥尔良地区的无论人类还是吸血鬼市民们。
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第二季的故事时间大约过去了三个月。Klaus一出场就问了句：“Which of our parents do we kill first？”Rebekah给Hope讲了一个复杂的“睡前故事”。呃，那其实就是第一季剧情的“简要回顾”。与此同时，Hayley在预告片中进入战争状态，Klaus和Mikael发生血斗；一个新来者看上了Davina。第二季有“黑色童话”的味道，Mikaelson家的子女们必须再次面对恶魔般可怕的父母，他们不知道那对自己来说意味着什么。
28岁的Emma Swan自小是个孤儿，从来都是自己照顾自己，但当10年前她放弃的儿子再次找到她的时候，一切都将改变。Henry10岁了，急需Emma的帮助，他认为Emma来自另一个世界，是白雪公主与白马王子丢失的女儿。根据他的童话书，他们把Emma送走是为了保护她不受邪恶女王咒语的伤害，她的咒语尘封了童话世界，冻结了时间。Emma当然不会相信Henry所说的，但当她把Henry送回Storybrooke之后，她就再难逃脱这一切了。Storybrooke远非看上去那么简单，魔法在这里已被遗忘，但却是童话中人物生活的地方，即使他们已经想不起来自己曾经是谁。不同世界之间的战争即将打响，Emma也将接受命运拼命战斗。
Emma Swam(詹妮弗·莫里森 饰)，28岁保释保证书收藏家，自婴孩时期被遗弃后就一直独自一人。她知道该如何照顾自己。但是，在她被Henry(贾德·吉尔 饰)莫找上门之后，所有的一切都开始变得不同。这个若干年前被她放弃的儿子现年10岁，正处于绝望之中，需要寻求Emma的帮助。他深信其实Emma来自于另一个世界，是白马王子与白雪公主丢失的女儿。在Henry的童话书中，白马王子与白雪公主为了保护Emma免受邪恶女王的诅咒而把她送走。这个诅咒永远地困住了童话世界、冰冻住了时间，并把那里的人们带来了现代社会。Emma对此自然嗤之以鼻全然不信，但是当她把Henry带回了Storybrooke后，她发现自己被这个不同寻常的男孩以及这个奇怪的新英格兰镇(New England Town)给吸引了。出于对Henry的关心，她决定在这里呆一阵子。然而很快，她便开始怀疑Storybrooke远不止像它表面看起来的那样——在这里，魔法虽然已经被遗忘却仍强大地影响、贴近着生活；在这里，生活着一众全然不记得自己曾经身份的童话故事角色；在这里，为了争夺这个世界的未来，史诗般的战役已经打响！为了正义一方的胜利，Emma不得不接受她的命运，开始拼命战斗。
1960年代，美国的广告业步入全盛时代，位于纽约曼哈顿的麦迪逊大道上林立着大大小小数百家广告公司，其中有一家名叫斯特林库帕的广告公司堪称行业中的佼佼者，它的创意总监唐·德雷柏(乔·哈姆 饰)面容英俊，体格健硕，足智多谋，既有美丽的妻子和两个可爱的孩子，也有风情万种的情人，更与身为客户的豪门千金惺惺相惜，仿佛广告业中的詹姆斯邦德。除了唐·德雷柏以外，公司中还有酷爱炫耀其上流社会出生的老板罗杰·斯特林(约翰·斯拉特里 饰)、识时务的秘书佩吉·奥尔森(伊丽莎白·莫斯 饰)、野心勃勃却缺乏真才实学的拜特·坎贝尔(文森特·卡塞瑟 饰)等各色人等，他们一边为了满足客户的要求殚精竭虑，一边又要在生活的困顿中挣扎。唐德雷柏堪称男人与女人梦想的化身——男人梦想成为他，女人梦想拥有他。事实上，他并不是一个完美的男人，他经常有才思枯竭的时候；他也担心年轻的后辈取代自己，而故意用冷言恶语讽刺部下。不过，不得不承认他是一个广告奇才，他会在与黑人招待聊天的过程中，捕捉灵感，然后记录在纸巾上。别人的无心之言，到了唐德雷柏那里就成了创意之源……
